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恭喜海西并购俱乐部副理事长龚少晖企业三五互联7.15亿元收购网游公司道熙科技

发布时间:2014.12.31 新闻来源:海西并购俱乐部 浏览次数:

2014年12月27日,海西并购俱乐部副理事长龚少晖企业三五互联发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)。报告书显示,公司拟通过发行股份及支付现金购买道熙科技100%股权,发行价格不低于9.78元/股。同时,公司拟向不超过5名特定投资者发行股份募集本次交易的配套资金,总额不超过7000万元。

根据方案,道熙科技100%股权的交易价格确定为7.15亿元。股份对价为3.886亿元,发行股份价格不低于9.78元/股;现金对价为3.264亿元。募集配套资金股份发行价格不低于11.11元/股,发行数量上限为630.063万股。

交易对方承诺,道熙科技2015年至2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6000万元、7800万元和10140万元。对应三年的市盈率分别为11.92倍、9.17倍和7.05倍,低于行业平均市盈率14.44倍、10.69倍和8.43倍。收购完成后,三五互联2014年1-10月净利润大增数倍,每股收益由0.01元/股提升至0.09元/股,盈利能力有了较大增强。

道熙科技为网络游戏研发商,主营产品为页游和手游,推出了《城防三国》、《海底消消》、《战争霸业》等十多款网页游戏(微博)以及《海底消消》手游,形成了页游和手游双线发展的模式。道熙科技与知名游戏平台具有良好的合作关系,预计2015年有4款网页游戏和3款手游陆续上线。其中《城防三国》采用创新的"COC+RPG"的独特核心玩法,开创了一个新的页游细分领域,受到合作伙伴的肯定和广大玩家的认可,累计充值流水超过1.1亿元。休闲游戏《海底消消》玩家数量超过500万,日活跃用户数超过50万,还在持续增长中。道熙科技与国内外知名游戏平台具有良好的合作关系,核心管理团队都具有资深行业经验,打造出了一支策划创新能力突出、经验丰富的游戏研发和运营团队。同时,道熙科技预计2015年将分别有4款网页游戏和3款手游陆续上线。

三五互联表示,本次收购将形成较强的协同效应,交易完成后,公司将借由道熙科技进入网络游戏行业,进一步深化未来发展战略,拓展在大互联网领域整合资源的深度和广度。公司在原有的移动办公平台业务中已经累积了大量的推广渠道、存量客户以及丰富的平台经验,拥有基数巨大的潜在游戏玩家群体,线上及线下渠道优势十分显著。凭借上市公司庞大的线上存量客户以及线下遍布重点城市的销售人员,道熙科技将实现线上、线下双渠道互动推广。同时,三五互联所从事的虚拟运营商业务不但可以通过线上直接推广、降低流量成本等方式显著降低游戏推广成本,更可通过一系列的流量免费、套餐优惠等措施吸引潜在用户群体并全面提升玩家在线时长和和用户活跃度,做到“免费先行”、“用户为王”的业务模式转型,打造从内容至平台到用户的产业链融合发展。此外,三五互联和道熙科技均具有较强的技术研发实力,基于技术协同,双方可在云平台、移动互联、游戏开发等技术合作上实现强强联合和优势互补,进一步提升三五互联整体技术实力和产品竞争力。

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